News do Imobi: Financiamento da Caixa: a fonte secou?

Matéria da Folha de S.Paulo destaca que a Caixa tem atrasado a assinatura de contratos de financiamento imobiliário, em função da falta de recursos. Conforme um correspondente bancário consultado pelo jornal, existem contratos que estão há 50 dias na fila de espera. Ainda de acordo com ele, o banco informa que não tem dinheiro e que não há previsão de liberação. Também um comprador entrevistado pelo veículo informou que aguarda a liberação do financiamento há quase dois meses. 

Neste ano, o banco recebeu orçamento de R$ 75 bilhões para contratações com recursos do SBPE. Até setembro, 85% desse valor já tinha sido utilizado. Isso significa que, para os próximos meses, restam apenas R$ 11,5 bilhões para novos contratos. O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, defende que o financiamento imobiliário atrelado à poupança foi importante para o país, mas não será capaz de fazer o crédito mudar de patamar. 

A Caixa emitiu uma nota sobre o assunto: “Considerando a demanda observada e o orçamento para crédito habitacional aprovado para o ano de 2024, com o crescimento da nossa carteira, prevemos que a mesma irá superar o limite máximo projetado para o período”. A coluna Painel S.A informou que a Caixa pretende fechar este ano com R$ 25 bilhões a mais no crédito imobiliário, como um todo. Na busca por recursos, a instituição prepara um primeiro teste com securitização de títulos, para levantar R$ 20 bilhões.

Vale lembrar que, nesta sexta-feira (01/11), passam a valer as novas regras para concessão dos empréstimos pela tabela SAC e pelo sistema Price. Na prática, os compradores terão que desembolsar um montante maior como entrada. Outra regra nova é que os clientes não poderão ter mais de um financiamento imobiliário ativo com o banco. A Caixa estaria estudando uma nova linha de financiamento, pelo  SFI (Sistema Financiamento Imobiliário),  para atender o público que ficou desassistido com as mudanças. 

“Como se adaptar ao novo cenário de aumento de entrada e juros elevados?”. A live deste mês do Imobi Report, que acontece nesta quarta-feira (30/10), às 11h, vai te ajudar a entender esse cenário de mudanças e apontar alternativas a serem buscadas. Os especialistas que vão falar sobre o assunto são o fundador do CRM Imobilead, Derlan Viana, e o correspondente bancário, Murilo Arjona, com mediação da corretora de imóveis e analista de sucesso do cliente da CUPOLA, Jéssica Prates. Não perca esse evento! Ative a notificação aqui!

Vendas e Locação

Bancos privados sobem juro imobiliário. Com a escassez de recursos e o aumento na Selic, os bancos privados já estão reajustando o juro imobiliário. Neste mês, o Itaú Unibanco elevou a taxa média, que partia de 10,49% ao ano, para 10,79% ao ano. Já o Santander comunicou que uma alta está prevista para o “curtíssimo prazo”. Outras instituições, como Bradesco e BRB, também informaram que consideram o aumento no juro para o setor. Essa elevação está diretamente relacionada ao esgotamento dos recursos provenientes da poupança, fazendo com que os bancos tenham que recorrer a alternativas atreladas à Selic. Em relação à Caixa, até o final deste ano, as taxas de juros devem permanecer no patamar atual. Entretanto, para o ano que vem, pode haver revisão. 

Ouribank volta ao imobiliário. A instituição financeira, que antes se chamava Ourinvest, foi protagonista, na década de 1990, do mercado de investimentos imobiliários. Na última década, entretanto, o banco vendeu suas operações voltadas ao setor. O crescimento recente do imobiliário, aliado à experiência da instituição na área, motivaram o retorno. A ideia agora é atuar no financiamento de obras, compra de carteiras de recebíveis e emissão de dívida com garantia de imóveis. O foco será atender incorporadoras e loteadoras de pequeno e médio portes. A expectativa é construir uma carteira de R$ 500 milhões nos próximos três anos.

Mudança no patamar de qualidade dos imóveis. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o fundador e CEO da incorporadora Setai Grupo GP, que atua em João Pessoa (PB), André Penazzi, afirma que a qualidade dos imóveis impulsiona as vendas, mesmo que em um cenário de juros altos. Para o empresário, as incorporadoras estão sendo estratégicas em seus empreendimentos, realizando lançamentos adequados ao público. Em relação à atuação no Nordeste, Penazzi salienta que é possível praticar preços mais atraentes, uma vez que a mão de obra, os terrenos e até os insumos são mais baratos. Ainda segundo o executivo, a empresa registra crescimento acima de 20% desde a sua fundação, no início dos anos 90.

Mercado secundário de luxo. O anúncio de empreendimentos em SP assinados por marcas como Armani/Casa e pelo hotel portenho Faena chamam a atenção para o aquecimento do segmento luxo. Segundo a Bain, esse mercado cresceu 339% em relação a 2020. O dado refere-se apenas às vendas primárias. No caso das vendas secundárias, embora não haja dados específicos, também é percebido um aquecimento. A imobiliária Esquema e a Refúgios Urbanos, além da atuação dos corretores influenciadores, corroboram com essa percepção. Especialistas salientam a importância da localização para esses imóveis e destacam a presença de compradores de outras regiões (interior de SP, Centro-Oeste e até do exterior). 

Minimercado, área pet e espaço instagramável. De acordo com o estudo de tendências de moradia do DataZAP, do grupo OLX, os maiores interesses dos locatários neste mês estão relacionados a comodidades e conveniência no condomínio. A lista é liderada por mensageria (área reservada para compras on-line) e minimercado (39%), seguido por espaço pet (34%), que superaram churrasqueira (32%), academia (31%) e piscina (22%). Já um levantamento da Loft, divulgado pelo Estadão, aponta o que os moradores de SP querem ter em suas casas e apartamentos os seguintes itens: sistemas de purificação de ar, isolamento acústico em portas e janelas, área gourmet com churrasqueira, ponto de ar condicionado e varanda com vista.

CredAluga recebe aporte de R$22 mi. A fintech, especializada em soluções financeiras para aluguel e que opera exclusivamente em parceria com imobiliárias, acaba de receber um aporte de R$22 milhões. O investimento será destinado para tecnologia, com o aprimoramento da plataforma e construção de novos produtos financeiros, marketing e expansão comercial para abrangência nacional. Com mais de 500 imobiliárias parceiras, em pouco mais de dois anos de atuação, a CredAluga projeta fechar o ano com R$30 milhões de faturamento, mirando a expansão pelo Brasil para alcançar um market share de 15% até o final de 2029.

Multifamily deve engatar nos próximos anos. Isso é o que defende o co-CEO da CredAluga, Guilherme Blumer, em artigo publicado no Estadão. Ele cita que esse mercado deve crescer mais de 30% até agosto de 2025. O executivo ainda contextualiza que a demanda no setor locatício esbarra no apagão de imóveis. Para Blummer, esse é um obstáculo que o multifamily é capaz de mitigar, pois esse modelo oferece várias unidades exclusivas para alugar, o que resulta em uma verticalização inteligente e um aproveitamento estratégico de espaço disponível nas cidades. 

Captação passiva e de forma inteligente. O episódio desta semana do podcast Modo Avião apresenta a sócia-diretora da Céu-Lar Imóveis, de Belo Horizonte, Adriana Magalhães. Ela compartilha estratégias valiosas para expandir o portfólio de imóveis por meio da captação passiva, além de apresentar insights sobre a centralidade de uma cultura organizacional forte e alinhada para sustentar o crescimento. Ouça agora!

Ex-gerente indiciada por invadir sistema de imobiliária. Uma ex-funcionária da Lokatell Imóveis, de Cascavel-PR, e uma imobiliarista concorrente foram indiciadas por “invasão de dispositivo informático”. Segundo o advogado da vítima, as acusadas podem responder pelos crimes de associação criminosa, concorrência desleal, falsa identidade e violação de direito autoral. Conforme o relatório policial, as suspeitas teriam acessado o sistema da Lokatell com os logins e as senhas da vice-diretora e também de uma consultora da empresa. O objetivo seria acessar os dados dos locadores e captar os imóveis para a concorrente. 

Períodos difíceis são inevitáveis. Em novo artigo para sua coluna no Imobi Report, o CEO da Foco Negócios Imobiliários, Tiago Borba, ressalta que, no mercado imobiliário, assim como em qualquer outro setor competitivo, enfrentar momentos de dor é inevitável. Mas, para ele, é justamente nessa fase que o verdadeiro desenvolvimento acontece. Em outro texto publicado no Imobi Report, o sócio-diretor da Innova Imobiliária Digital, Kristiano Kamei, afirma que a perfeição não existe e que os aprendizados são contínuos. A empresa passa por um processo de profissionalização e conta com o apoio de especialistas na busca por conhecimento. 

Tranquilidade e segurança para inquilinos e proprietários. O processo de alugar um imóvel costuma ser cercado de incertezas para ambas as partes. Nesse contexto, o Seguro Fiança Locatícia surge como uma solução prática e eficiente, substituindo o fiador e o depósito caução, e oferecendo garantias extras para a tranquilidade de inquilinos e proprietários. A Tokio Marine destaca que o Seguro Fiança Locatícia da empresa é capaz de transformar a experiência do aluguel em algo mais seguro e ágil. Conheça as vantagens dessa modalidade, que além de simplificar a locação, facilita o recebimento de aluguel e adiciona coberturas importantes, como proteção contra danos ao imóvel. Acesse o artigo completo!

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Construção e Incorporação

Fé nos negócios. Em entrevista concedida ao Estadão, o fundador da Cyrela e filantropo, Elie Horn, atribui as vendas da empresa à providência divina. Segundo ele, Deus é seu sócio e o ajuda a ganhar dinheiro para que ele possa praticar caridade. No entanto, o empresário, que prometeu doar 60% de sua fortuna, alega que é difícil convencer seus pares a compartilhar seus bens com os necessitados.

De onde vem a inflação na construção civil? Nos últimos meses, convencionou-se dizer que a escassez de mão de obra especializada estava encarecendo a atividade construtiva. De fato, a ausência de profissionais está impactando o setor, entretanto o aumento nos preços dos materiais também está contribuindo para essa escalada nos custos. O sócio e diretor da incorporadora Habras, Marcos Vinicius, disse que itens ligados ao cimento subiram cerca de 16% neste ano. Segundo analistas do Itaú BBA, empresas que atuam no segmento do Minha Casa, Minha Vida são as mais vulneráveis ao encarecimento dos insumos construtivos.

Os transtornos dos megacomplexos. A construção de empreendimentos de luxo em espaços urbanos, como o Cidade Matarazzo, em SP, tem dificultado as rotinas dos seus vizinhos. Dentre as reclamações dos moradores, destacam-se o barulho de obra constante, música alta, bloqueio de acesso às moradias e descarte irregular de entulho. Empreendimentos desse porte também provocam mudanças nas vias públicas, mais um motivo de insatisfação para as comunidades locais. 

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Techs

Plaza lança IA que agiliza trabalho de corretores e imobiliárias. A startup acaba de lançar ao mercado a Maya, uma assistente virtual com foco e atuação exclusiva para imobiliárias. A solução tem a proposta de aumentar a eficiência no atendimento ao cliente, oferecendo suporte personalizado e disponível 24 horas por dia via WhatsApp. A Maya, uma IA generativa que interage de maneira humanizada com os consumidores, foi criada para automatizar o primeiro contato entre imobiliárias e potenciais clientes, respondendo dúvidas, sugerindo imóveis e realizando pré-agendamentos de visitas em até 15 segundos.

Liquid recebe aporte para investimentos em tecnologia. A startup criou uma inteligência artificial para facilitar o processo de análise de crédito imobiliário. Em 18 meses do lançamento da primeira versão do sistema, mais de 50 incorporadoras usaram a solução, com quase R$ 4,1 milhões em receita anualizada e R$ 2,4 bilhões em transações. O aporte foi feito pela Núclea, no entanto o valor não foi divulgado.

Estamos de olho

Terras de Jericoacoara. Moradores da Vila de Jericoacoara criticam o acordo firmado pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará para a cessão de 49 mil m² à empresária Iracema Correia São Tiago, que, conforme escritura, é dona de cerca de 83% da região. Moradores e empreendedores da Vila questionam a forma como a negociação foi conduzida e apontam dúvidas em relação à documentação, destacando também que todos são posseiros da área há várias décadas. O Ministério Público do Ceará afirmou que analisa o caso para apurar eventuais irregularidades.

Empreendimento de US$ 100 bi vira cidade fantasma. O chamado Forest City estava sendo construído na Malásia, pela incorporadora chinesa Country Garden. O projeto previa 31 km², quatro ilhas artificiais e 700 mil apartamentos. No entanto, apenas uma ilha, 26 mil unidades e algumas dezenas de torres foram construídas. Com a empresa chinesa falida e endividada, milhares de compradores ficaram sem seus imóveis e os credores podem acabar confiscando a propriedade. Nos EUA, matéria da Forbes revela que a família Kushner possui um império imobiliário maior que o de Donald Trump. Jared Kushner, que era conselheiro e genro de Trump, acumula fortuna imobiliária de US$ 2,9 bilhões. O ex-presidente do Partido Republicano tem um patrimônio imobiliário de US$ 2,2 bilhões.

Literatura imobiliária. O escritor, analista e consultor no mercado imobiliário, Daniel Claudino, lança seu novo livro, “A Natureza do Mercado Imobiliário – O Ontem, o Hoje e o Amanhã”. A obra cobre o período em que os primeiros humanos começaram a estabelecer moradias até o uso da inteligência artificial. O autor também discorre como serão as habitações nas próximas décadas. Tanto a versão digital quanto a física estão disponíveis na Amazon.

Agenda

Pré-venda de ingressos do CUPOLA Summit. Entre os dias 04 e 08 de novembro, acontece a pré-venda dos ingressos para o CUPOLA Summit 2025. Clientes CUPOLA e assinantes do Imobi Report terão a vantagem de comprar os passaportes antecipadamente, por um valor único e especial, que não irá se repetir depois. Fique ligado, em breve será enviado um e-mail com todos os detalhes. O CUPOLA Summit 2025 será realizado entre nos dias 16 e 17 de maio, em Curitiba. Cadastre-se na lista de espera e fique por dentro das novidades sobre esse grande evento que abre portas para o futuro do imobiliário.

Organização financeira para 2025. A CUPOLA vai promover, nesta quarta-feira (30/10), às 16h, uma live imperdível: “5 passos para organizar o financeiro da sua imobiliária em 2025”. Essa aula gratuita será ministrada pelo sócio e gestor financeiro da CUPOLA, Fábio Toshio, pelo economista e consultor imobiliário da empresa, Dioner Segala, e pela CEO da Contimob Contabilidade Imobiliária, Franciele Rocha. Quem participar da live, receberá um material exclusivo, especialmente preparado pelos consultores CUPOLA. Faça a sua inscrição agora! Essa aula on-line faz parte das atividades prévias ao curso “Financeiro Essencial – Imobiliárias”, que vai auxiliar as empresas que buscam reconfigurar sua estrutura financeira e contábil para transformar suas operações. Saiba mais!

Coloque a IA para trabalhar na sua operação! A Inteligência Artificial ainda parece algo distante para a sua imobiliária? Então, chegou a hora de colocar essa tecnologia em prática e experimentar todos os benefícios que ela é capaz de oferecer. O curso “Inteligência Artificial para Imobiliárias”, o primeiro desenvolvido especificamente para o mercado imobiliário, já está disponível. Ao todo, são oito aulas gravadas, ministradas pelo especialista Jota Baptista, e quatro encontros ao vivo, com convidados superespeciais. Nesse treinamento, você terá acesso a três assistentes virtuais, construídas com IA, prontas para serem utilizadas, além de aprender o passo a passo para construir assistentes que irão otimizar processos nas áreas de contratos, financeiro, marketing, vendas e até de cultura organizacional. O acesso às aulas é vitalício. Inscreva-se!  

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